San Juan cierra emisión de bonos de $122 millones con demanda récord de inversionistas
El alcalde Miguel A. Romero Lugo anunció el cierre de una emisión de $122 millones en bonos de obligación general del Municipio de San Juan, con un costo total de financiamiento de aproximadamente 4.99%, tras recibir muestras de interés de cerca de $2,200 millones —casi 18 veces la cantidad ofrecida.
La transacción marca el primer acceso directo de un municipio puertorriqueño al mercado de bonos municipales de Estados Unidos en poco más de una década, y la primera vez desde la promulgación de PROMESA que un emisor de la isla accede a los mercados de capital con clasificación de grado de inversión.
RBC Capital Markets tuvo a su cargo la venta de la emisión; el municipio lleva meses preparando la transacción como parte de su estrategia de financiamiento directo en los mercados de capital estadounidenses.
Esta emisión ilumina el hilo de la recuperación fiscal municipal de Puerto Rico tras años de quiebra, reestructuración de deuda y supervisión federal bajo PROMESA.